1、2023年 3月 28日，刊行凡间接控股股东中远海运集团出具了《合于中远海运特种运输股份有限公司向特定对象刊行股票相合事项的批复》，应许刊行人本次向特定对象刊行。2023年 3月 29日，公司召开第八届董事会第四次集会、第八届监事会第四次集会，审议通过本次刊行联系议案。2023年 4月 20日，刊行人召开了 2022年年度股东大会，审议通过本次刊行计划。
2、公司于 2024年 6月 5日召开第八届董事会第十六次集会，于 2024年 6月 21日召开 2024年第一次权且股东大会，应许将本次向特定对象刊行股票股东大会决议的有用期及股东大会授权董事会管理向特定对象刊行股票全体事宜有用期自原决议有用期届满之日起延伸 12个月。
1、2023年 8月 31日，公司向特定对象刊行股票项目通过上交所上市审核中央审核，并收到了上交所出具的《合于中远海运特种运输股份有限公司向特定对象刊行股票审核观点的告诉》；
2、2024年 12月 25日，刊行人收到中国证监会出具的《合于应许中远海运特种运输股份有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1872号），应许刊行人向特定对象刊行股票的注册申请，批复自应许注册之日起 12个月内有用。
凭据 2025年 3月 5日信永中和司帐师事件所（特别一般合股）出具的《验资讲述》（XYZH/2025BJAA13B0120），截至 2025年 3月 3日 14:00止，中信筑投证券已收到投资者缴纳的认购款合计群多币 3,499,999,996.64元（大写：叁拾肆亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾陆元陆角肆分），全体投资者均以群多币现金体例汇入。
凭据 2025年 3月 5日信永中和司帐师事件所（特别一般合股）出具的《验资讲述》（XYZH/2025BJAA13B0108），截至 2025年 3月 4日止，刊行人已向特定对象刊行群多币一般股股票 597,269,624股，刊行价钱 5.86元/股，召募资金总额为群多币 3,499,999,996.64元，扣除不含税的刊行用度群多币 23,066,197.73元后，公司本质召募资金净额为群多币 3,476,933,798.91元，其入彀入股本群多币597,269,624.00元，计入血本公积群多币 2,879,664,174.91元。
公司将尽疾正在中国证券挂号结算有限职守公司上海分公司管理挂号、托管、限售等联系事宜。本次刊行新增股份为有限售条款畅达股，将于限售期届满后的次一交往日起正在上海证券交往所上市畅达交往，如遇法定节假日或安息日，则顺延至其后的第一个交往日。
凭据《中远海运特种运输股份有限公司向特定对象刊行股票刊行与承销计划》（以下简称“《刊行与承销计划》”），本次向特定对象拟刊行股票数目不跨越669,216,061股（为本次召募资金上限 350,000.00万元除以本次刊行底价 5.23元/股，看待亏空 1股的余股根据向下取整的准绳统治），且不跨越本次刊行前公司总股本的 30%，即不跨越 643,995,231股（含本数）。
凭据意向投资者申购报价情景，本次向特定对象刊行股票的本质刊行数目为597,269,624股，召募资金总额为 3,499,999,996.64元，总计选用向特定对象刊行股票的方法刊行，未跨越公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会应许注册的最高刊行数目，已跨越《刊行与承销计划》中拟刊行股票数方针 70%。
本次向特定对象刊行股票选用竞价刊行方法，订价基准日为刊行期首日，即 2025年 2月 24日，刊行价钱不低于 5.23元/股，即不低于订价基准日前 20个交往日公司股票交往均价的 80%（订价基准日前 20个交往日股票交往均价=订价基准日前20个交往日股票交往总额/订价基准日前20个交往日股票交往总量），且不低于本次刊行前公司迩来一期经审计的归属于上市公司一般股股东的每股净资产（资产欠债表日至刊行日时期若公司发作除权、除息事项的，每股净资产作相应调节）。
刊行人状师对本次刊行投资者认购邀请及申购报价全经过举行见证。公司和主承销商凭据投资者申购报价情景，并肃穆根据《中远海运特种运输股份有限公司向特定对象刊行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）中确定的步调和章程，确定本次刊行价钱为 5.86元/股，与刊行底价的比率为 112.05%。
本次向特定对象刊行股票召募资金总额为群多币 3,499,999,996.64元，扣除不含税的刊行用度群多币 23,066,197.73元后，公司本质召募资金净额为群多币3,476,933,798.91元。
凭据投资者申购报价情景，并肃穆根据《认购邀请书》中确定的步调和章程，确定本次刊行价钱 5.86 元/股，刊行股数 597,269,624 股，召募资金总额3,499,999,996.64元。
本次刊行对象最终确定为包罗公司间接控股股东中远海运集团正在内的 8家，适宜《执行细则》等联系公法规矩的规则，全体刊行对象均以现金方法认购本次刊行的一般股股票，本次刊行最终配售情景如下：
本次向特定对象刊行股票完结后，中远海运集团认购的本次刊行的股份自觉行结局之日起 18个月内不得让渡。其他刊行对象通过本次刊行认购的公司股票自觉行结局之日起 6个月内不得让渡。若联系证券监禁机构对限售期的监禁观点或监禁条件举行调节，则上述限售期将根据证券监禁机构的计谋相应调节。
限售时期，因公司发作送股、血本公积金转增股本等景象所衍生得到的股份，亦应固守上述股份限售支配。限售期结局后，本次刊行 A股股票的让渡按中国证监会及上海证券交往所的相合规则施行。
公司及主承销商于 2025年 2月 21日向上交所报送《刊行与承销计划》及《会后事项应许函》等文献并启动本次刊行。
正在公司及主承销商报送《刊行与承销计划》后，有 16名新增投资者表达了认购意向，为推进本次刊行就手完结，刊行人及主承销商特申请正在之前报送的《中远海特向特定对象刊行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》的根底上增多
正在刊行人状师的见证下，2025年 2月 21日至 2025年 2月 26日 08:30前，刊行人及主承销商向 196名适宜联系条款的投资者发出了《认购邀请书》及其附件《申购报价单》等认购邀请文献，邀请其插足本次刊行认购。上述合计 196名投资者包罗：刊行人可接洽到的前二十名股东 20家（不包罗刊行人的控股股东、本质支配人或其支配的合系人、董事、监事、高级统治职员、主承销商及其合系方）、证券投资基金统治公司 20家、证券公司21家、保障公司 17家、其他机构118家。
经主承销商与刊行人状师核查，《认购邀请书》中首要包罗认购对象与条款、认购时辰与认购方法、刊行价钱、刊行对象及分拨股数切实定步调和章程等实质，《申购报价单》中包罗了申报价钱、认购金额、认购对象应许根据刊行人最终确认的刊行价钱、认购金额和时辰缴纳认购款等实质。
刊行人和主承销商就本次刊行发送的《认购邀请书》《申购报价单》等认购邀请文献的发送对象局限以及认购邀请文献的实质和体例均适宜《注册想法》《执行细则》等公法、规矩和标准性文献的规则，适宜刊行人董事会和股东大会的决议实质，适宜向上交所报送的《刊行与承销计划》等文献的规则。
除中远海运集团属于刊行凡间接控股股东以表，本次刊行不存正在“保荐人（主承销商）和刊行人的控股股东、本质支配人或其支配的合系人、董事、监事、高级统治职员以及与上述机构和职员存正在支配或者施加巨大影响的合系方通过直接或间接方法插足本次向特定对象刊行的刊行认购”的景象。本次刊行不存正在“上市公司及其控股股东、本质支配人、首要股东、保荐人（主承销商）以及便宜联系目标刊行对象供应财政资帮或者补充”的景象。
2025年 2月 26日（T日）08:30-11:30，正在刊行人状师的见证下，刊行人及主承销商共收到 22名认购对象递交的《申购报价单》。经刊行人、主承销商与状师的配合核查确认，插足本次刊行申购的投资者均准时、无缺地发送总计申购文献，且实时、足额缴纳担保金（基金公司、及格境表机构投资者、群多币及格境表机构投资者毋庸缴纳），均为有用报价。有用报价情景如下：
除上述 22份《申购报价单》以表，中远海运集团不插足本次刊行订价的商场询价经过，但应许承担商场询价结果并与其他投资者以相通价钱认购。
3,499,999,996.64元。本次刊行对象确定为 8家，最终确定的刊行对象、获配股数及认购金额全体情景如下：
国际船舶运输、国际海运辅帮交易；从事货色及本领的进出口业 务；海上、陆途、航空国际货运代办交易；自有船舶租赁；船舶、 集装箱、钢材发售；海洋工程装置安排；船埠和口岸投资；通信 开发发售，讯息与本领供职；仓储（除垂危化学品）；从事船舶、 备件联系周围内的本领开垦、本领让渡、本领商议、本领供职， 股权投资基金。【依法须经答应的项目，经联系部分答应后方可 展开筹办举动】
通常筹办项目是：投资、开垦创办和筹办统治盐田港区、大铲湾 港区、国表里其他口岸及口岸后方陆域（含口岸区、保税区、工 业区、贸易交易区、生存区、根底方法的投资、创办和筹办）； 物流、仓储、疏港运输、讯息、资讯、电子商务；正在得到合法使 用权的土地上从事房地产开垦；表供、表代、货代、报合，国际 国内交易（含造造质料、钢材、修饰质料、机电开发、有色金属质料、矿产物、五金、交电、化工、本地物品、粮油食物、副食物） （不含垂危物品），旅游、文娱等配套供职业。许可筹办项目是： 从事展筑国际航行船舶保税油供应业，筹办保税燃料油、保税润 滑油和保税柴油（以上均不含垂危化学品）。（筹做事项参考保税 燃料油筹办企业联系项）。
基金统治；投资统治；资产统治。（不从事摄取民多存款或变相 摄取民多存款、发放贷款以及证券、期货、保障等金融交易）。 （依法须经答应的项目，经联系部分答应后方可展开筹办举动）
西安博成基金统治有限公司-博成定增 1号私募证券投资基金本次获配数目为 8,873,720股，股份限售期为 6个月。
许可项目：证券交易；表汇交易；公募证券投资基金发售；证券 公司为期货公司供应中央先容交易；证券投资基金托管。（依法 须经答应的项目，经联系部分答应后方可展开筹办举动，全体经 营项目以联系部分答应文献恐怕可证件为准）（不得从事国度和 本市财产计谋禁止和局部类项方针筹办举动。）
中国国际金融股份有限公司（资产统治）本次获配数目为 4,573,380股，股份限售期为 6个月。
除中远海运集团表，本次向特定对象刊行股票刊行对象不包罗公司和主承销商的控股股东、本质支配人、董事、监事、高级统治职员及其支配或施加巨大影响的合系方。
迩来一年，除已正在上市公司按期讲述、权且告示等讯息披露文献中披露的合系交往以表，中远海运集团及其合系方与公司不存正在其他巨大交往。除中远海运集团表，本次刊行的其他刊行对象与公司迩来一年无巨大交往。
看待另日或者发作的交往，公司将肃穆根据《公司章程》及联系公法规矩的条件，施行相应的内部审批决议步调，并作填塞的讯息披露。
凭据竞价申购结果，主承销商和刊行人状师对本次刊行的获配刊行对象是否属于《中华群多共和国证券投资基金法》《私募投资基金监视统治暂行想法》《私募投资基金统治人挂号和基金注册想法（试行）》等公法规矩、标准性文献及自律章程所规则的私募投资基金注册情景举行了核查，联系核查情景如下：中远海运集团、深圳港集团有限公司、耿晓奇以其自有资金插足本次认购，不属于《中华群多共和国证券投资基金法》《私募投资基金监视统治暂行想法》《私募投资基金挂号注册想法》《证券期货筹办机构私募资产统治交易统治想法》以及《证券期货筹办机构私募资产统治规划注册想法》规则的私募基金统治人、私募投资基金或资产统治规划，无需管理私募基金统治人挂号、私募投资基金或资产统治规划注册手续。
诺德基金统治有限公司、财通基金统治有限公司以其统治的资产统治规划插足本次认购。财通基金统治有限公司、诺德基金统治有限公司为证券投资基金统治公司，已凭据《中华群多共和国证券投资基金法》规则得到中国证监会的答应。
其统治的插足本次认购的资产统治规划已凭据《中华群多共和国证券投资基金法》等公法规矩、标准性文献及自律章程的条件正在中国证券投资基金业协会管理了资产统治规划注册手续。
中国国际金融股份有限公司（资产统治）以其统治的资产统治规划插足本次认购。中国国际金融股份有限公司为证券公司，其统治的插足本次认购的资产统治规划已凭据《中华群多共和国证券投资基金法》等公法规矩、标准性文献及自律章程的条件正在中国证券投资基金业协会管理了资产统治规划注册手续。
西安博成基金统治有限公司-博成定增 1号私募证券投资基金、广州产投私募证券投资基金统治有限公司-广州产投财产升级 1号私募证券投资基金属于《中华群多共和国证券投资基金法》《私募投资基金监视统治暂行想法》等公法规矩所标准的私募投资基金，均已正在中国证券投资基金业协会完结私募投资基金注册手续，其基金统治人均已施行私募基金统治人挂号手续。
凭据中国证监会《证券期货投资者合意性统治想法》和中国证券业协会《证券筹办机构投资者合意性统治执行指引（试行）》的条件，主承销商须展开投资者合意性统治就业。根据《认购邀请书》中商定的投资者分类圭臬，投资者划分为专业投资者和一般投资者，个中专业投资者又划分为Ⅰ类专业投资者、Ⅱ类专业投资者、Ⅲ类专业投资者。一般投资者按其危害经受才略品级由低至高划分为：落后｜后进型（C1）、拘束型（C2）、保守型（C3）、主动型（C4）和激进型（C5）。个中落后｜后进型（C1）包罗危害经受才略最低种另表投资者，危害经受才略最低种另表投资者的界定圭臬为不拥有所有民事举止才略、没有危害容忍度或者不肯经受任何投资失掉以及公法行政规矩规则的其他不适合插足权利类投资的投资者。
本次中远海特向特定对象刊行股票危害品级界定为 R3级，专业投资者和一般投资者 C3及以上的投资者均可插足申购。危害经受才略最初级别投资者不允诺插足本次申购，一般投资者 C1（危害经受才略最初级别投资者除表）、C2应根据认购邀请书的条件提交相应核查质料，且订立《产物或供职危害警示及投资者确认书》后，经主承销商确认适宜核查条件后可插足认购。
本次刊行对象均已提交相应核查质料，其核查质料适宜主承销商的核查条件，主承销商对本次刊行的获配对象的投资者合意性核查结论如下：
本次认购的股份不存正在信任持股、委托持股或其他任何代持的景象，认购对象申购资金开头适宜相合公法规矩及中国证监会的相合规则。除中远海运集团系刊行人合系方以表，其他刊行对象应许本次刊行的申购对象中不存正在刊行人和主承销商的控股股东、本质支配人、董事、监事、高级统治职员及其支配或者施加巨大影响的合系方，也不存正在上述机构及职员通过直接或间接的方法插足本次刊行的景象，不存正在上市公司及其控股股东、本质支配人直接或通过其便宜联系目标认购对象供应财政资帮或补充的景象。上述认购资金开头的讯息实正在、精确、无缺，刊行对象具备施行本次认购职守的才略，认购资金开头合法合规。
假设以上述持股为根底，不商讨其他情景，本次刊行新增股份完结股份挂号后，公司前十名股东情景如下：
公司董事、监事和高级统治职员未插足此次认购，本次刊行前后，公司董事、监事和高级统治职员持股数目未发作变更。
本次向特定对象刊行的新股挂号完结后，公司增多 597,269,624股有限售条款畅达股。本次刊行不会导致公司支配权发作变更，公司直接控股股东仍为中远集团，间接控股股东仍为中远海运集团，本质支配人仍为国务院国资委。本次刊行完结后，公司股权漫衍适宜《上海证券交往所股票上市章程》规则的上市条款。
本次刊行召募资金投资项目环绕公司主生意务展开，系现有交易的扩展和添补，是公司圆满财产组织的厉重步骤。项目执行完结后，公司的主生意务维持稳定，公司交易领域和收入领域都将有所放大。所以，不会导致上市公司交易发作变更，亦不形成资产整合事项。
刊行召募资金到位后，公司总资产和净资产将同时增多，资产欠债率将有所消浸。本次刊行使得公司满堂资金气力和偿债才略取得晋升，血本组织取得优化，适宜公司永久成长宗旨和股东便宜。
本次刊行后，公司控股股东、本质支配人未发作变更，本次刊行不会对公司现有法人管辖组织形成巨大影响。
（五）对公司董事、监事、高级统治职员和主旨本领职员组织的影响本次刊行不会对董事、监事、高级统治职员和主旨本领职员组织变成巨大影响，若公司拟调节董事、监事、高级统治职员和主旨本领职员组织，将凭据相合规则，施行需要的公法步调和讯息披露职守。
本次刊行不会变成公司与控股股东、本质支配人及其合系人之间的交易相干、统治相干发作巨大变更，亦不会因本次刊行形成新的同行逐鹿和其他新的合系交往，不会影响公司临盆筹办的独立性。同时，公司将肃穆固守中国证监会、上交所及公司内部合于合系交往的联系规则，确保公司依法运作，庇护公司及其他股东权利不受损害。
“本次刊行取得了刊行人董事会、股东大会答应，并取得了中国证监会应许注册的批复，施行了需要的内部决议及表部审批步调。
本次刊行的竞价、订价、股票配售经过、刊行股份限售期，包罗认购邀请书发送对象的局限和发送经过、发送缴款告诉、缴款和验资经过适宜《公法令》《证券法》《注册想法》《统治想法》《执行细则》等公法、规矩及标准性文献以及刊行人合于本次刊行的董事会、股东大会决议及本次刊行股票刊行计划的联系规则。
本次刊行对认购对象的抉择和刊行结果公正、公道，适宜公司及其完全股东的便宜，适宜刊行人合于本次刊行的董事会、股东大会决议和刊行计划的联系规则，适宜《注册想法》《统治想法》及《执行细则》等相合公法、规矩的规则。
除中远海运集团属于刊行凡间接控股股东以表，本次插足认购的对象不存正在刊行人和主承销商的控股股东、本质支配人、董事、监事、高级统治职员及其支配或者施加巨大影响的合系方。刊行人和主承销商的控股股东、本质支配人、董事、监事、高级统治职员及其支配或者施加巨大影响的合系方未通过直接或间接方法插足本次刊行认购，刊行人及其控股股东、本质支配人未向刊行对象作出保底保收益或变相保底保收益应许，且未直接或通过便宜联系目标刊行对象供应财政资帮或者补充。
刊行人本次向特定对象刊行股票正在刊行经过和认购对象抉择等各个方面，适宜刊行人合于本次刊行的董事会、股东大会决议和刊行计划的联系规则，填塞表示了公正、公道准绳，适宜上市公司及完全股东的便宜。”
“截至本公法观点书出具日，刊行人本次刊行已取得需要的答应和授权，并经上交所审核通过及中国证监会应许注册；
本次刊行经过适宜《注册统治想法》《承销统治想法》《执行细则》等公法、规矩及标准性文献的联系规则以及刊行人合于本次刊行股东大会、董事会决议的联系条件。本次刊行的刊行经过合规，刊行结果公正、公道。
本次刊行最终确定的刊行对象均具备插足本次刊行的主体资历，适宜《注册统治想法》《承销统治想法》《执行细则》等公法、规矩及标准性文献及《刊行承销计划》的联系规则。
截至本公法观点书出具日，刊行人尚需管理因本次刊行惹起的新增股份挂号、上市手续，以及注册血本增多、章程改正等事宜的商场主体挂号或注册手续，并施行联系讯息披露职守。”
本所及具名注册司帐师已阅读中远海运特种运输股份有限公司向特定对象刊行股票刊行情景讲述书（以下简称“刊行情景讲述书”），确认刊行情景讲述书与本所出具的审计讲述（讲述号：XYZH/2024BJAA13B0459）无抵触之处。本所及具名注册司帐师对刊行人正在刊行情景讲述书中援用的审计讲述实质无反对，确认刊行情景讲述书不致因上述实质而展示作假纪录、误导性陈述或巨大漏掉，并接受相应的公法职守。
本所及具名注册司帐师已阅读《中远海运特种运输股份有限公司向特定对象刊行 A股股票刊行情景讲述书》（以下简称“刊行情景讲述书”），确认刊行情景讲述书与本所出具的验资讲述（讲述号： XYZH/2025BJAA13B0108、
XYZH/2025BJAA13B0120）无抵触之处。本所及具名注册司帐师对刊行人正在刊行情景讲述书中援用的上述验资讲述的实质无反对，确认刊行情景讲述书不致因上述实质而展示作假纪录、误导性陈述或巨大漏掉，并接受相应的公法职守。
（二）保荐人出具的刊行保荐书、刊行保荐就业讲述和尽职考核讲述；（三）刊行人状师出具的公法观点书和状师就业讲述；
